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健身行業熱潮涌動:千億市場潛力釋放

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-06-06  瀏覽次數:230
核心提示:健身行業作為舶來品,已在國內經歷了數十年的發展歷程。2014年國務院46號文以及2016年國務院印發《全民健身計劃(2016-2020年)》

健身行業作為舶來品,已在國內經歷了數十年的發展歷程。2014年國務院46號文以及2016年國務院印發《全民健身計劃(2016-2020年)》使得整個行業的發展達到高潮。但國內健身房行業收入增長過度依賴新開店速度以及利潤過度依賴沉睡用戶的特點,使其經營效率難以與發達國家成熟健身房相媲美。同時,資本的過度火熱也催生如共享健身艙這類的快餐式項目,造成了行業資源的浪費。由于國內人口基數龐大及健身滲透率極低,整體行業空間巨大。隨著傳統健身房行業格局通過洗牌之后日漸清晰,以及以健身工作室為代表的精細化運營模式逐漸站穩腳跟,我們認為整體行業趨勢向好,建議重點關注健身教練培訓、健身器械供應商、健身營養品等健身服務產業公司。


。易觀智庫的數據顯示,體重指標(BMI)與人均GDP存在一定程度的正向相關。隨著人均可支配收入的不斷提升,中國的國民BMI已逼近肥胖標準。2017年中國約有54%的人口處于亞健康狀態,健身作為一種時尚而又健康的生活方式加速崛起。從百度關鍵詞指數來看,與健身相關的關鍵詞從2015年起熱度明顯增加,人們追求健康生活的愿望也被展現。同時在微信、微博等熱門社交平臺,與“健身”有關的分享內容也明顯增多,健身活動受到的關注度明顯提升。

根據中商產業研究院數據,2018年中國商業健身市場規模達983億,近年復合增速超12%,遠高于成熟健身市場國家。而在經常參與鍛煉人口數量亦是逐年攀升,預計2020年占比將達39.2%,達到4.3億人。從健身人群特征來看,女性參與占比達67.7%遠高于男性;年齡分布方面,30歲以下占整體健身人群比重超過一半;而在經濟實力上,大部分健身人群為中高及以上水平。



。中商產業研究院數據顯示,中國健身人口數量遠低于美國,健身習慣與文化的培養仍需要較長時間。而《2018IHRAS亞太健身俱樂部產業報告》顯示,2017年中國前十大城市健身會員滲透率僅有0.97%,不到澳大利亞和新西蘭的十分之一,并低于健身文化并不流行的日本。綜合來看,國內健身行業仍處于初級發展階段,滲透率仍有很大提升空間。


  

健身行業產業鏈的上游包括健身器械、教練培訓和課程研發,結合硬件、人員內容形成健身行業的資源提供方。健身產業中游包括健身中心、健身APP、O2O服務平臺,覆蓋線上、線下各個場景,提供多元健身服務。健身行業的下游包括運動周邊、信息查找、社交平臺與數據管理等后端服務。


美國健身行業發展始于20世紀30年代,經歷數十年的發展與探索培育起較為健康的消費者習慣、完成了行業整體塑造。20世紀60年代到80年代,大眾對健身活動作為增強體質的方法已被廣泛接受,健身中心快速爆發。1977年《施瓦辛格健身之路》的上映再一次為健身帶來巨大流量,健身被賦予自尊自愛自我價值實現的深刻意義,從而進一步刺激健身文化的流行。


在邁入21世紀之后,美國鼓勵健身產業的相關政策取得顯著成效,在2001-2005年美國健身俱樂部進入高速增長期,這一時期每年增速保持在10-15%的驚人速度。根據《The IHRAS Global Report 2018》的數據顯示,2017年美國健身行業營收超過300億美元,健身俱樂部總數達到了38477家,會員數6090萬,人口滲透率達到了17%,每6個美國人中就有一個參加健身俱樂部。


美國健身房擁有多種服務模型,其中精品健身房、工作室市場占比達到35%,一定程度上反映健身行業發展程度較高。比較有代表性的連鎖健身品牌包括Life Time Fitness、Planet Fitness以及24 Hours Fitness等。


以美國最優秀的健身品牌Life Time Fitness為例,從1992年成立發展至今,建立了從線上到線下構建起一整套客戶服務體系,覆蓋美國和加拿大32個主要地區,成為全球營收最大的健身俱樂部。其完整的商業模式值得國內大型健身品牌借鑒。


PlanetFitness堪稱健身房屆的“沃爾瑪”,擁有全球數量最多的會員數量。Planet Fitness其“低價策略+氛圍營銷+活動福利”的商業模式專門針對沒有健身意識的客戶,成為美國最大和成長最快的連鎖健身店之一。


在商業模式獲得成效之后,Planet Fitness于2002年開始放開特許經營。其盈利模式可復制的特店迅速吸引了上千家加盟商,公司業績快速增長的同時也通過向加盟商提供器械銷售獲得大量營收。


 

健身行業從海外傳播進入中國市場已有三十余年,經歷了四個階段的曲折發展。在此期間出現了一些知名品牌,但也有一些健身房由于無法合理控制成本與資源退出市場,與此同時新的資本與品牌進步,形成行業不斷洗牌的局面。在2010-2013年,健身房曾因低價惡性競爭引發關店潮,行業增速放緩。在此后隨著全民健身綱要的發布刺激健身需求,以及互聯網與資本大規模介入降低健身相對成本,國內健身行業重拾升勢。



根據易觀智庫的數據,國內健身房市場處于上升通道當中:2018年市場規模達505億元,并有望在未來兩年突破700億元。而國內持有健身卡的人數在2018年達到1742萬人,增長速度穩定。目前在國內健身市場,出現了傳統健身房、私教工作室、新興健身機構和線上健身平臺等四大發展模式,互有所長、百家爭鳴,出現了威爾士、超級猩猩、Keep等龍頭公司。



隨著移動互聯網時代的來臨,為健身行業帶來了一系列革新。2014年來,Keep、Fittime等健身類應用快速流行,微博、微信等社交媒體上各自形成了頗具規模的健身社區。健身社區和應用成為了越來越多的人輔助健身的工具。另外,整合資源式O2O平臺的出現打破了原先健身行業的年卡收費模式,推動行業向碎片式收費轉變,消除了大部分年卡消費者購買年卡后年卡支出與鍛煉頻次極不匹配的困擾。2011-16年,互聯網健身項目受到資本追捧,融資規模逐年擴大,2016年全年融資額高達9.35億元。



根據鬼工科技報告,55.8%的會籍卡的銷售源于傳單發放這一粗放模式。并且傳統健身房由于高額投資成本而存在較多的超賣現象。為盡快收回前期的巨大投資,傳統健身房傾向選擇超賣年卡的商業模式:新店落地后制定較高的零售價格同時推出價格低廉的年卡,超賣年卡形成大量預收款,用預收款再拓展新店,從而陷入慣性循環。目前全國健身俱樂部月平均活躍用戶比例僅為7.44%,即絕大多數會員卡處于睡眠狀態。

 

商業健身的傳統盈利模式主要是指“年卡預付費+私教課程收費”。在健身行業發展初期,傳統健身房能夠獲得穩定持續受益,原因在于一方面健身參與人群的不斷增加,另一方面許多普通用戶是首次辦理年卡,對堅持健身的困難估計不足而沖動消費,實際消費次數不多。但隨著消費者在信息趨于對稱后更加精明,2010年后傳統健身房“年卡+私教”的主要模式開始展現如收費門檻高、后續服務缺失、健身教練流動比例大等一系列問題,造成了傳統健身房銷售新卡難度加大、會員續卡率持續降低的結果。


相比之下,健身行業相對成熟的美國會費與私教在產值結構中占比不到20%,食品、營養補劑、減肥消費、服裝器材等合計超過70%。不合理的營收結構造成我國健身房極度重視客戶增量所帶來的受益,從而忽視服務質量和后續管理。借鑒美國發展模式,國內健身中心在服裝、器材、營養補給等方向有巨大拓展空間。


鬼工科技數據統計顯示15家具備規模優勢的區域龍頭性健身品牌市占率不足12%健身品牌除定位存在差別之外,經營模式、盈利模式、服務模式差距較小,同質化嚴重。與此同時,健身房收費門檻高,限制了用戶群體的增長。根據IHRAS的統計,國內居民的健身成本占到了人均可支配收入的20%以上。一方面我國物業、人力成本持續上漲,另一方面健身房普遍以會費作為主要收入,會費定價高。高收費門檻導致用戶集中于中高收入群體,客戶規模增長受限。


在2014年10月國務院46號文的發布極大地推進了體育產業的發展。在此之后,又有多項綱領性政策文件陸續出臺,定調產業未來發展方向。在政策的指引下,未來體育產業和健身服務行業將逐步走向智能化、大眾化。




歐睿國際在《2017年全球十大消費趨勢》中指出,隨著可支配收入提升,消費者對于健身房運動、參與戶外體育活動以及健康飲食等方面的關注程度將明顯提升。隨著人均可支配收入的增長,健身行業在我國擁有光明的發展前景。


從1992年到2015年,中國肥胖率從3%上升到12%,已成為世界第一肥胖大國;2017年中國有54%的人口處于亞健康,心腦血管疾病多發。且國家統計局的統計,1987年前后的生育高峰人口目前已步入而立之年,有較強的消費能力與較高的健身需求。嚴峻的人口健康現狀驅動居民健康意識增強,在人口健康現狀不容樂觀的當下,健身運動將成為大眾維持健康的重要選擇。根據摩根斯坦利(Morgan Stanley)的研究,中國80后人口數量將在2015年超過80前人口。由于80后群體成長在經濟、政治、文化更加穩定的環境中,充分享受了改革開放的成果,因而在視野上更加國際化、經濟狀況更加樂觀超前,在消費的模式上也更接近西方發達國家,因此形成對健身消費的巨大需求。



由于經濟發展水平、國民健康意識存在差別,國內各地區間居民體育活動發展程度也有差異。據搜狐數據顯示,目前我國僅有北京、上海、重慶、遼寧、天津等地區經常參加體育鍛煉的人口占比達到發達國家40%的水平,其他城市的體育人口占比相對較低。而根據《2018美團點評健身行業白皮書》,以北上廣深為代表的一線城市健身房增速已低于10%,南京、合肥、天津、佛山等二三線城市增速可觀,。



在健身行業發展相對成熟的一線城市地區,消費者對健身的認識不再局限于簡單器械鍛煉,而是更注重于性價比更高的優質健身服務,專業化、私人化的指導也被高端客戶所接受。此外,如產后女性、學生、上班族等特定健身群體催化了健身工作室、新興俱樂部的發展。從一定程度上來說,一個地區健身工作室的占比可以反應該地區健身行業發展程度。其他地區由于體育人口占比低,健身行業發展遠未成熟,健身需求尚需普及,傳統預售模式還有較大市場開發空間。



國內大中型健身品牌具有明顯的地域性,如集中在上海地區的一兆韋德/威爾士、北京地區的浩沙/中體倍力、深圳地區的中航時尚、寧波地區的美日、南京地區的金吉鳥等。以威爾士健身為例,2016年上海健身市場飽和后開始在非上海地區發力,全年凈開會所十家。目前除上海外,威爾士健身已將業務范圍拓展到北京、浙江、江蘇、湖北、遼寧、重慶、四川等地,到2019年健身房總數預計突破200家,全國性布局正在有序推進

目前資本市場更青睞于智能科技類企業或發展較為成熟的傳統健身房企業,上述投資標的擁有兩個明顯特征,即擁有豐富的線上內容和社區網絡,或擁有價值較高的線下健身服務網絡,從一定角度來說他們是健身行業中擁有持續盈利可能性的項目。資本運作將會加速智能科技在健身行業中的應用,引發行業向智能型、科技型、專業型和服務型轉變。而資本對發展較為成熟的傳統健身行業的投資預計仍將首先以整合品牌、拓展產業鏈、推進全方位行業布局為主。這種形勢下行業集中度有望得到提升,全國性的健身龍頭品牌有望出現。而隨著市場環境變化,健身中心從銷售型向精細化運營型轉變。隨著市場競爭日趨激烈,在消費升級和服務升級的大背景下,健身中心的經營將從“跑馬圈地”的銷售型進入品牌營銷和運營的全面升級階段。更加豐富的產品內容、更加人性化和個性化的服務、更加先進的管理理念是未來決勝的關鍵



公司擬以發行股份、可轉換債券以及支付現金相結合的方式以21.47億元的對價購買遠矚投資等交易方合計持有的賽普健身80.35%股份,并募集配套資金。賽普健身為國內私人健身教練職業教育培訓龍頭公司,目前在上海、北京、深圳擁有教育基地,主營“私教CPT認證”、“運動損傷預防與糾正性訓練認證”、“PET體能訓練認證”三大核心課程,對學員傳授專業、權威的運動科學知識。除此之外,公司還提供初級、中級、高級私人健身教練的考試與認證服務,其所創的賽普SHAPE-CPT認證得到業內高度認可。受益于行業的快速成長,賽普健身近三年營收和利潤增速穩定,2018年實現營收為 6.20億元,同比增長 60.07%;歸母凈利潤為 1.467億元同比增長36.1%。


傳統健身房目前在一線城市已接近飽和,目前處于向二三線城市下沉的過程中。與此同時,私教工作室作為新型健身業態快速擴張。且短期內國內健身房依賴私教收入的模式不會改變,因而引致了對于專業健身教練的巨大需求。根據尼爾森報告,健身教練流動性大,七成的教練曾經換過工作,僅有15%的教練認為自己將一直從事健身教練。在國內健身行業加速擴張階段,健身教練作為健身行業的核心資源將被瘋搶,健身教練培訓市場將在一段時間內處于供不應求狀態。賽普健身已經與多家健身俱樂部簽訂合作協議,學員未來畢業將直接服務于這些健身俱樂部。公司主要通過互聯網、企業官網、企業微信公眾號、電話銷售、學員轉介紹等方式進行宣傳營銷。由于參加培訓的學員對在校學習和畢業后的就業安排滿意度較高,學員轉介紹的銷售比例較大。大中專院校、退役運動員、退伍軍人等也是公司推廣銷售的重點客戶群。綜合來看,賽普健身作為行業龍頭未來增長潛力巨大。




公司專注于全品類、多系列健身器材開發、制造、銷售及品牌化運營的健身器材品牌廠商,致力于打造兼具功能性、科技感與安全性的各式健身器材,滿足消費者多樣化的健身需求,塑造“值得信賴的健身專家”的企業與品牌形象。公司自主品牌IMPULSE現已擁有功能、價格差異化區隔的多條產品線,涵蓋室內有氧器械、室內力量器械以及室外健身路徑、籠式足球等各式產品,能夠為健身俱樂部、星級酒店、企事業單位等商用客戶提供多品類、成系列、一站式的健身器材整體解決方案,亦能覆蓋廣泛家庭用戶差異化的需求。受益于傳統健身房下沉、私教健身工作室興起以及家庭健身器材需求擴張,公司未來增長可期。



公司是中國最大的玉米胚芽油生產基地。2016 年 9月公司與春華資本成立子公司收購加拿大運動營養知名品牌Kerr100%股權。Kerr是加拿大一家專注運動營養和體重管理的非上市公司,擁有Hydroxycut等4個品牌的體重管理產品和MuscleTech等7個品牌的運動營養品。公司借此進入運動營養與保健品市場,創造新的利潤增長點,增強公司的盈利能力并增加公司資產規模,同時將有效推進公司的國際化進程,增強公司全球競爭能力,實現公司海外和國內業績均衡發展的戰略目標。


健身運動歸根結底還是一種習慣與文化,需要經濟水平的支持以及長時間的養成,就注定了健身行業的發展是一個慢行業,因而存在發展速度不達預期的風險。


目前國內健身產業發展仍不成熟,依賴于政策的紅利。如相關政策出現調整,則將產生一定風險。

 
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